1  安全環保整治持續加壓,農藥產業逐步重塑格局      

安全環保問題與化工生產相伴相生,是紅線也是底線,相繼爆發的安全環保事故給各行各業敲響了警鐘,對江蘇省農藥產業也帶來了一波又一波的沖擊。

1.1  安全環保政策趨嚴     

“十三.五”期間,江蘇省先后出臺了一系列安全環保政策。2016年,江蘇省政府下發《關于深入推進全省化工產業轉型發展的實施意見》,公布了產業結構調整限制、淘汰目錄,對涉及安全隱患大、環境污染嚴重的落后產能立即淘汰,明確“禁止新建或改擴建高毒、高殘留以及對環境影響大的農藥原藥,原則上不得新增農藥原藥(化學合成類企業)”。2017年,省政府辦公廳下發《關于開展全省化工企業“四個一批”專項整治行動的通知》,首次對不符合安全、環保要求的化工企業實施分類處置。2018年,省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加快全省化工鋼鐵煤電行業轉型升級高質量發展的實施意見》,明確“三個一律不批”原則,嚴格化工園區及項目審批,同時全面推進化工企業VOCs綜合治理和排污許可證核發工作。響水“3.21”爆炸事故發生后,江蘇省委省政府于2019年4月印發《江蘇省化工產業安全環保整治提升方案》,提出化工產業整治提升安全生產標準和環境管理要求,對江蘇省化工生產企業和化工園區 (集中區)逐一摸排評估,提出“一企一策”“一園一策”處置方案。

1.2  專項整治力度加大      

江蘇省以安全環保為抓手,深入開展“263”減化、化工企業“四個一批”、危化品、“小化工”等專項整治行動,大力推進全省化工產業轉型升級。響水“3.21”爆炸事故發生后,習總書記親自部署、國務院專門對江蘇開展安全生產專項督導,對江蘇安全生產工作“開小灶”,2020年4月,總書記要求在完成“開小灶”任務后,按照全國專項整治三年行動計劃安排,持續開展安全生產專項整治不放松,不達目的不放松。2019年全省化工產業安全環保整治提升工作目標任務中,列入整治范圍的化工生產企業4,022家,計劃關閉退出1,431家,計劃關閉和取消化工定位的化工園區(集中區)9個,整治力度不可謂不大(圖1)。截至2020年底,江蘇省已全面完成關閉退出計劃任務,經省級認定的化工園區(集中區)減少到29家(其中,化工園區14家、化工集中區15家)。

圖1  2019年江蘇省列入整治范圍的化工生產企業分類處置情況

1.3  農藥產業重塑格局      

江蘇農藥產業始于20世紀50年代,企業基礎整體較好。2017年新《農藥管理條例》頒布實施,實行農藥登記、生產和經營許可制度,進一步規范了農藥市場秩序,促進了農藥產業的健康發展。受農業供給側結構調整和安全環保政策影響,江蘇省農藥產業暗流涌動,新格局正在逐步形成。

1.3.1  企業重組整合力度加大       

截至2020年底,江蘇共有農藥生產企業217家(含原國家工信部、原國家質監總局發放的生產資質),其中純原藥合成企業33家,既合成原藥又加工制劑的企業91家,入園率約70%。全省80%的農藥企業集中在南通、連云港、鹽城、徐州地區,其中南通地區企業數量約占總數的20%。受環保督察整改、化工產業整治提升等影響,部分農藥企業被迫關閉或停產整改,處于非正常生產狀態,加之新冠疫情影響,產量產值明顯下降。安全環保門檻的提高、入市條件的增加,使企業出現明顯的兩極分化：規模以上、安全環保設施完善的企業凸顯競爭優勢,生產能力得到充分釋放,效益明顯提升；相反,設備落后的小產能企業生存空間進一步收窄,只能尋找大企業進行資源優化重組。截至2020年底,全省8家企業已經“兩斷三清”,81家企業辦理了農藥登記證轉移,7家企業主動注銷了生產許可證,預計后兩年江蘇農藥企業數量還將進一步減少。

1.3.2  高毒農藥市場份額銳減      

隨著安全環保理念的逐步深化,對農藥的生物合理性和環境相容性提出了更高要求,各級部門對高毒農藥的管控措施不斷加碼,江蘇省高毒農藥全面退市正在有序推進。截至2020年底,全省共有6,484個農藥登記證,約占全國15.5%,其中高毒農藥登記證197個,約占登記證總數的3.0%,涉及14個高毒農藥品種,包含殺鼠劑5種、高毒化學農藥8種、高毒生物源農藥1種。除殺鼠劑外,已連續10年實現高毒農藥“零登記”。全省持有高毒農藥登記證生產企業21家,占比已不足10%,較2000年降低約30%。“十三.五”期間高毒農藥產量逐年下降,從2016年的12,553噸下降到2019年的2,162噸,降幅高達83%。

1.3.3  低毒環保型農藥研發力度加大       

農藥產品結構的逐步優化以及高毒農藥的有序退出,促使高效、低毒、低殘留的新農藥產品成為行業研發重點和主流趨勢。農藥企業通過保持與科研院所的緊密合作,對產品結構的調整、關鍵技術和科研成果的產業化應用起到了積極作用。2019-2020年,全省共計新增登記產品171個,其中微毒產品17個、低毒產品145個、中等毒產品9個。2020年登記初審通過新有效成分4種,其中化學農藥1種(特草定)、生物農藥3種(幾丁寡聚糖、DA-誘抗素、爪哇棒束孢菌)。農藥劑型不斷適應環保和市場需求,逐步向水基化、無塵化、控制釋放等方向發展。在6,484個農藥登記證中,制劑產品4,966個,其中,環保劑型與傳統劑型占比約為4∶1,毒死蜱、阿維菌素等老產品劑型進一步優化,出現了微囊懸浮劑等新劑型。

1.3.4  農藥經營水平逐步提升      

自實行農藥經營許可制度以來,江蘇省共計核發農藥經營許可證2萬余張,其中,限制使用農藥經營許可證671張。通過三年大力度的培訓與監管,經營者的法律意識、專業素質以及安全環保理念等都有了明顯提高,基本扭轉了以往農藥經營“小散亂”現象,市場秩序更為規范。總的來說,農藥經營單位的安全環保隱患相對較小,政策面影響不太大,但隨著安全用藥要求的提高,以及農業規模化生產的擴大,部分經營規模小、人員年齡大、技術能力差、銷售利潤低的經營單位正逐步被市場淘汰。截至2020年底,省級發放的經營許可證已主動申請注銷26張。近幾年開展的農藥行業大檢查,也給農藥經營人員敲響警鐘,在重利益的同時,更要落實好各項管理制度,承擔起安全環保主體責任。

2  高壓態勢下農藥產業面臨的問題與挑戰

2.1  企業水平參差不齊,抗風險能力不強      

江蘇省是農藥大省,但競爭力強的農藥企業不多,生產集約化程度不高,企業規模、自動化程度等差距較大。隨著產業政策的密集出臺,行業準入門檻的不斷提高,部分中小企業和不規范企業難以抗住政策風險,或將面臨淘汰。目前,江蘇省非化工園區內農藥生產企業約1/4,整體安全環保標準和管理水平不夠高,一旦產業政策繼續收緊,這類企業首當其沖。另外,受安全環保整治影響,農藥企業停產停工已是常態,制約了企業的正常生產,且江蘇執行較其他省份更為嚴格的標準,客觀上造成企業投入成本增加,市場競爭力有所降低。停產企業中不少為原藥企業,導致市場上原藥供應緊張,價格大幅上漲,小企業很難購買到原藥,正常的生產經營難以為繼,加速了小產能企業的淘汰。

2.2  安全環保投入不足,本質安全水平不高      

農藥生產特別是原藥生產產生的“三廢”較多,少數企業環保理念不強,治理經費投入不足,存在原輔料回收及副產物回收率低等問題,無法保證“三廢”穩定達標。農藥生產涉及硝化、氯化、加氫等高危工藝,光氣、氯氣、三氯乙烷、氰化鈉等原料,涉及“兩重點一重大”的農藥生產企業占比達50%,危險源數量較多,但小企業對危險源的管理較大企業松散,制度落實不夠到位。從近期調研情況看,各農藥企業逐步加大了安全環保投入,大型企業安全環保年均投入在6,000萬元以上,但少數企業不舍得投入或改造不徹底,距離本質安全的要求還有差距。

2.3  自主創新能力不足,產品同質化嚴重      

農藥新品種創制難度大,對技術儲備和研發投入要求較高。目前,江蘇省農藥品種主要以仿制為主,一些大企業每年用于開發研制新品種的投入,不足銷售收入的2%～5%,絕大多數中小型企業的研發投入比重更低。企業每年申報的相同產品覆蓋率達60%～70%,同品種重復生產,缺乏品種和技術創新,生物農藥、環境友好型產品和創制品種較少。江蘇省6,484個農藥登記證中,草甘膦原藥產品35個,吡蟲啉制劑產品247個,含吡蟲啉、多菌靈、阿維菌素、草甘膦、乙草胺等有效成分的登記證高達971個,約占總量的15%,造成農藥登記重復試驗過多,資源浪費現象嚴重。農藥制劑以乳油、粉劑等傳統劑型居多,水基化、顆粒化等環保劑型占比仍然偏低,制劑產品也多是低檔次、低附加值產品,種類不夠豐富,品牌較為單一。

2.4  經營條件有所反復,人員素質待提高      

從近三年的農藥監管情況來看,部分持證經營門店存在擅自改變經營條件的現象：隨意縮減經營場所面積、倉儲場所與經營場所混用、可追溯管理制度落實不到位等。安全環保方面,滅火器配置不足或未按期年檢,包裝廢棄物回收設備成了擺設,沒有真正起到作用。另外,多數經營門店以家庭為單位,經營人員年齡偏大,50歲以上人員占經營人員數70%以上,小學文化以下占25%,初中文化占44%,高中(包括中專)文化占31%。經營人員業務素質總體不高,指導安全合理用藥的能力不強,亂指導、濫推薦時有發生,增加了農藥安全使用風險。面對一級農資經銷商日益做大,專業化合作組織快速發展,這類農藥經營門店生存空間將會被進一步壓縮。

3  新形勢下農藥產業發展的對策建議    

安全環保政策給農藥產業產生了不小的沖擊,但同時也帶來了巨大的機遇。在當前化工產業安全環保整治提升的背景下,要進一步解放思想,努力在危機中育新機、于變局中開新局,統籌好五對關系,搶抓機遇、強基固本,全力推進江蘇農藥產業高質量發展。

3.1  統籌好“破”與“立”的關系       

破而后立,不破不立。淘汰落后產能,發展集約化、規模化、專業化、特色化農藥工業,是農藥企業做大做強的必由之路。安全環保政策趨緊,部分隱患多、水平落后的農藥企業勢必面臨生存困境,短期內會對整個農藥產業帶來陣痛。但長遠來看,經過幾輪整治后,現有行業亂象逐步打破,生存下來的企業更具有發展前景,在市場上更能立穩腳跟。要以產業政策為引導,擠壓落后企業生存空間,以技術領先、機制合理、經營靈活的企業為行業整合的主導力量,鼓勵企業并購重組,優化資源配置。建立完善的產業鏈合作關系,推動原藥企業與制劑企業構建長期穩定的協作關系,形成戰略聯盟,進一步提高江蘇農藥企業的國際競爭力。

3.2  統籌好“供”與“求”的關系      

農藥生產當與農業需求相適應。2015年以來,我國經濟進入新常態,堅持供給側結構性改革始終是經濟運行各項工作的主線。江蘇農藥產業要做強,重點是把握好“供”與“求”的關系,堅持以供給側結構性改革為導向,主動擁抱變革,著力在創新上做文章,逐步調整市場布局、優化產品結構,積極適應現代農業發展需求。企業要順應提升農產品質量安全大局,把好農藥綠色發展、使用減量的發展方向,繼續加大創新農藥研制投入,充分發揮產學研優勢,重點在高效低毒環保新農藥上下功夫,不斷提高品牌競爭力。同時,要引導農藥企業加快推進清潔生產、關鍵共性技術、新型使用方式、標準規范方法等領域的技術突破,著力形成我省獨特的農藥產業創新發展體系。

3.3  統籌好“加”與“減”的關系       

登記產品不是越多越好,生產范圍也不是越廣越好。唯有在現有基礎上,不斷增加主打產品的市場競爭力,調減明顯落后的生產工藝,才能在行業中謀求長遠發展。原藥企業要深度挖掘已建成項目的生產潛力,通過技術改造和工藝創新,不斷提升老產品的市場競爭力和占有率,對專利到期產品的開發進行充分論證,采取審慎態度,避免一哄而上、重復建設。制劑企業要具備前瞻性和開創性,著力解決好乳油類產品的有害溶劑和粉劑類產品的粉塵問題,推動農藥制劑向環保化、功能化、智能化方向發展,要探索老產品的新用途和使用方法,試驗并擴大其在新作物、新防治對象及新使用方法上的登記,擴大應用范圍。

3.4  統籌好“點”與“面”的關系       

隨著種植業結構調整以及市場需求的不斷變化,專業化、規模化的農藥經營模式是行業的發展趨勢。經營門店的提檔升級,要“以點帶面”,在基礎較好的市縣率先開展農藥經營門店標準化建設,對有條件的門店在經營場所、經營行為、技術服務等方面加以規范,對經營人員定期開展技術培訓,持證上崗,著力打造一批管理規范、技術過硬、群眾滿意的示范門店,進而推進安全用藥示范。同時,建立標準化門店的動態管理和退出機制,鞏固標準化門店創建成果,帶動全省農藥經營高質量發展。

3.5  統籌好“放”與“管”的關系      

市場與政府互依共生,農藥產業的發展離不開企業的自主參與和政府的引導補位。要尊重市場規律,尊重企業主體地位,引導企業主動轉型升級,從本質上提升安全環保水平,切實規避政策調整風險,讓企業在同一片“生態系統”中公平競爭、優勝劣汰。要充分發揮政府作用,統籌謀劃農藥行業發展規劃,加大政策支持力度,進一步優化生產布局和產業結構,構建農藥產業發展新藍圖。不斷創新監督機制,提升農藥管理信息化水平,加大農藥市場監督抽查力度,加強部門協調、上下聯動,嚴厲打擊違法違規行為,進一步規范農藥生產、經營和使用行為,努力確保農藥監管無死角、無盲區,真正讓農民用上“放心藥”。

作者：江蘇省農藥總站 張渝 邱峰 孫奕