-印度戊酮(戊唑醇核心中間體)進(jìn)口量在2020年達(dá)到峰值,但卻在2021年出現(xiàn)銳減,原因為何,AgroPages還將做進(jìn)一步了解,也歡迎讀者與我們一起討論。但另一方面可以確定的是,印度戊唑醇原藥合成關(guān)鍵中間體戊酮和三氮唑的主要供應(yīng)商仍在中國；

-AgroPages從市場了解到,最近幾年政策的頻繁波動使企業(yè)的連續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能釋放承壓,導(dǎo)致很多客戶轉(zhuǎn)而從印度進(jìn)行采購,印度順勢承接了大量從中國轉(zhuǎn)移出去的需求,希望未來中國農(nóng)化產(chǎn)業(yè)盡快迎來穩(wěn)定健康的發(fā)展局面。

全球戊唑醇產(chǎn)能突破4萬噸,接近5萬噸

國內(nèi)有多家企業(yè)具備戊唑醇產(chǎn)能,主要包括江蘇七洲、輝煌、劍牌農(nóng)化、湖北犇星、江蘇黃海、托球股份、江西匯和、江蘇省農(nóng)用激素、三江益農(nóng)、穎泰生物、江蘇豐登……產(chǎn)能合計已突破30000噸。

從中國原藥出口分析來看,97%規(guī)格的戊唑醇是多數(shù)企業(yè)主要生產(chǎn)的規(guī)格,占原藥總量的50.32%,98%規(guī)格占23.47%,主要供貨方是江蘇七洲和穎泰生物,該規(guī)格雜質(zhì)較少,據(jù)報導(dǎo)江蘇七洲正在申請戊唑醇原藥的FAO標(biāo)準(zhǔn),此前參與了戊唑醇原藥中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB22602-2008的制定。七洲在山東濟(jì)寧新增了10000噸/年戊唑醇原藥產(chǎn)能,如一切順利2022年將成為全球戊唑醇原藥最大的生產(chǎn)廠家。 

此外,拜耳擁有4000噸/年的戊唑醇生產(chǎn)裝置。印度也具有戊唑醇產(chǎn)能,據(jù)估算2021年原藥產(chǎn)量在3500噸左右。印度生產(chǎn)戊唑醇依賴于從中國進(jìn)口的中間體戊酮和三氮唑,因此該產(chǎn)品印度尚不完全具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。不過作為一個常年全球需求量相對穩(wěn)定在12000噸的品種,未來的增量空間值得各家主流企業(yè)仔細(xì)研判。

主流生產(chǎn)工藝

目前戊唑醇主流工藝涉及到幾個核心工藝步奏：一是通過頻吶酮和對氯苯甲醛合成4,4-二甲基-1-(4-氯苯基)-3-戊酮(簡稱“戊酮”),二是戊酮環(huán)合得到環(huán)氧乙烷衍生物,三是環(huán)氧乙烷衍生物與三氮唑合成得到戊唑醇。

縮合、氫化制備戊酮

環(huán)氧化反應(yīng)

4,4-二甲基-1-(對氯苯基)-3-戊酮與硫酸二甲酯在堿性和催化劑作用下,以甲硫醚為溶劑,進(jìn)行環(huán)氧化反應(yīng),生成環(huán)氧化物、甲醇、硫酸鉀和水,項目副反應(yīng)為鹽酸與氫氧化鉀的中和反應(yīng)。催化劑不參與反應(yīng)。

合成

環(huán)氧化物與三氮唑在堿性條件和催化劑作用下進(jìn)行合成反應(yīng),生成產(chǎn)品戊唑醇,副反應(yīng)產(chǎn)物為戊唑醇異構(gòu)體,反應(yīng)完成后加入鹽酸與氫氧化鉀進(jìn)行中和反應(yīng)。

在目前主流工藝中,戊酮和三氮唑都是戊唑醇合成的核心原料。對于戊酮,部分企業(yè)依賴外購,戊酮合成的主要原料頻吶酮和對氯苯甲醛的市場價格波動也較大。據(jù)了解江蘇七洲能夠自主生產(chǎn)原料,以異戊烯為起始原材料合成頻吶酮,以對氯甲苯為起始原材料合成對醛,已建立起戊唑醇合成的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,生產(chǎn)自主可控。

三氮唑價格最近數(shù)月也產(chǎn)生了很大的波動,最高曾到達(dá)11萬元/噸左右,現(xiàn)回落到7萬元/噸左右,這種市場行情比較考驗各生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈自主掌控能力。

中國和印度戊唑醇出口情況

中國

2019年戊唑醇原藥出口總額1.53億美元,折百9000噸,2018年原藥折百 8850噸。中國2019年戊唑醇原藥和制劑出口額在2億美元左右,共出口了97%、98%、96%、95%和91%五種含量規(guī)格的戊唑醇原藥產(chǎn)品,共計約7840噸。其中,97%含量的戊唑醇原藥出口量最多,占原藥出口總量的43%,出口額8291萬美元；其次為占21%的98%戊唑醇原藥；96%戊唑醇原藥出口量占11%。

在制劑產(chǎn)品中,戊唑醇430g/L懸浮劑為2019年出口金額最高的制劑產(chǎn)品,金額達(dá)2000萬美元；隨后為戊唑醇25%乳油,出口金額779萬美元；戊唑醇250g/L水乳劑,出口金額740萬美元。出口的復(fù)配制劑共14種,出口額最高的為嘧菌酯和戊唑醇的復(fù)配產(chǎn)品,金額為318萬美元,其它復(fù)配制劑還包括戊唑醇.肟菌酯(147萬美元)、百菌清.戊唑醇(111萬美元)、嘧菌酯.環(huán)丙唑醇..戊唑醇(110萬美元)等等。

縱觀2017年1月至2020年4月中國戊唑醇出口數(shù)據(jù),過去幾年,戊唑醇一般從10月份前后開始出貨量顯著增加,達(dá)到最高點,第二年數(shù)月仍保持較高的出貨量。據(jù)了解,今年戊唑醇出口量直到12月份仍未現(xiàn)此前數(shù)年大幅增加的趨勢。全球的需求看似還沒起來。

印度

印度近三年原藥和制劑出口量均大幅增加。2019年印度出口戊唑醇原藥508噸 ,制劑969噸；2020年出口原藥533噸,制劑2633噸；2021年出口原藥1278噸,制劑：4830 噸 ；可以看出,印度2021年原藥出口量相比于2019年漲了2倍多,制劑出口量漲了超四倍。主要出口商包括住友化學(xué)印度公司、Astec Lifesciences公司等等。

Astec Lifesciences也是2020年印度最大的戊酮進(jìn)口商,其它主要進(jìn)口商還包括Anupam Rasayan、住友化學(xué)印度公司等。2019年印度共進(jìn)口戊酮1714.3噸,2020年進(jìn)口 2580.9噸 ,2021年進(jìn)口 550噸。 從數(shù)據(jù)表現(xiàn)印度今年戊酮的進(jìn)口量突然銳減,判斷可能和Astec有關(guān),當(dāng)然也可能印度方面數(shù)據(jù)源有誤,還需進(jìn)一步核實。戊酮進(jìn)口的銳減和戊唑醇的激增并不匹配,也歡迎行業(yè)專家參與分析交流。

表 2021年印度戊唑醇原藥主要出口商

戊唑醇終端市場

2003、2004年由于巴西大豆銹病暴發(fā),戊唑醇應(yīng)用市場迅速擴(kuò)張,2009年以前占據(jù)三唑類殺菌劑市場份額第一的位置。2007年后由于專利到期,競爭加劇,市場受到影響,2010年下降到4億美元,2011年有所恢復(fù)。近幾年保持穩(wěn)定,2019年全球銷售額為 5.84億美金。

近一年,戊唑醇仍然受到多家大型公司的青睞,在全球多個國家推出了與戊唑醇的復(fù)配產(chǎn)品。

2020年11月,拜耳就在加拿大推出復(fù)配戊唑醇和丙硫菌唑的殺菌劑TilMOR,用于小麥、大麥和燕麥；

2021年3月,科迪華在巴西推出用于水稻的殺菌劑Bim Max (200 g/L三環(huán)唑 + 160 g/L戊唑醇)；

2021年7月,住友化學(xué)在阿根廷推出殺菌劑Excalia Max(inpyrfluxam+戊唑醇),可控制大豆和小麥銹病,該產(chǎn)品將于2022年上市；

Pilarquim含有吡唑醚菌酯和戊唑醇的殺菌劑明潤豐也在2020年正式進(jìn)入哈薩克斯坦小麥?zhǔn)袌?防治小麥中的白粉病、銹病、赤霉病等多種病害。

戊唑醇是由拜耳1986年開發(fā)的一種高效、廣譜、內(nèi)吸性三唑類殺菌劑,同時具有保護(hù)、治療、鏟除三大功能,能夠抑制真菌麥角甾醇的生物合成,殺菌譜廣、持效期長。戊唑醇在全球廣泛用于種子處理(以懸浮種衣劑為主)和葉面噴施(尤以懸浮劑和水乳劑為主)。主要用于防治小麥、水稻、花生、蔬菜、香蕉、蘋果、梨以及玉米高粱等作物上的多種真菌病害,也可以促進(jìn)植物增長、增產(chǎn)。其中葉面噴灑是主要的使用方式,占戊唑醇用量的55%左右。

登記方面,截止2021年12月1日,國內(nèi)已登記49項戊唑醇原藥和810項制劑產(chǎn)品。2019年以后,無新增戊唑醇原藥登記。戊唑醇與其它殺菌劑有廣泛的復(fù)配活性,共與69種活性成分進(jìn)行了復(fù)配登記,復(fù)配最多的是肟菌酯(52項)、咪鮮胺(47項)、吡唑醚菌酯(43項)、多菌靈(36項)、嘧菌酯(34項)。

經(jīng)過多年的應(yīng)用,戊唑醇已經(jīng)成長為一個成熟的殺菌劑產(chǎn)品,并在全球占據(jù)了相對穩(wěn)定的市場份額。2016年戊唑醇全球銷售額為5.75億美金, 2017年為 5.98億美金, 2018年 為5.96億美金,2019年為 5.84億美金。從跨國公司的登記布局來看該品種生命力依舊頑強(qiáng),但能支撐多大的產(chǎn)能筆者暫且打個大大的問號。