生物刺激素是近年來國內農化企業的一個全新風口。2022年7月,歐盟將植物生物刺激素納入新肥料法規2019/1009下登記,而不再作為農藥進行管理。法規對生物刺激素進行定義并界定其四大功能和分類。

生物刺激劑是刺激作物營養整個過程的產品,生物刺激素產品主要分為微生物類、提取物類、酸性物質類和其他類4大類產品,在種植過程中使用生物刺激素產品可以起到提高作物營養養分利用效率、增強作物非生物脅迫耐受性、改善產量和品質、使土壤和根際中封閉的養分被充分利用4大作用。

根據Vantage Marker Research的研究報告顯示,2021年全球生物刺激素市場規模為30億美元,預計到2028年將達到58億美元,在2022年預測期內復合年增長率為11.9%。目前生物刺激素主要消費市場在歐洲,但增速最快的是亞太地區。

亞太地區尤以中國為代表。中國在全球各行各業自身影響力不斷提高,農化產品也在近年中,逐漸從內銷轉向外銷。全球生物刺激素巨大的市場潛力,讓國內企業不斷加大產品研發、推廣力度,但是由于行業標準化、規范化缺失,生物刺激素市場目前仍然處于無序化的狀態。這樣的情況也就造成國內企業在國際市場缺乏競爭力的現狀。

在國際上,雖然拜耳、巴斯夫、先正達和科迪華四大農化巨頭依舊占據生物刺激素的前四大供應商地位,它們一共占有全球市場份額的38%。但還有接近62%的市場份額被國外大大小小的生物刺激素企業所占據。說明這些國外企業必然有其獨到之處。

向這些國外優秀的生物刺激素企業學習,了解他們的產業布局規劃和商業模式,可以讓國內生物刺激素領域發展少走彎路,促進國內生物刺激素領域正向反饋,向國際開始接軌。因此,35斗梳理了國外生物刺激素企業的新動作,希望借助它們的案例給國內生物刺激素領域的企業帶來思考。

根據35斗不完全統計,火熱的生物刺激素行業在過去的11個月時間內,基本每個月都會發生投資并購事件,并且這些投資并購事件發生在許多的國家,沒有明顯的地域性特征。整個生物刺激素領域參與者是全球農業從業者。大型企業通過產能擴張、研發投資、并購等多種策略獲得競爭優勢或進入生物刺激素領域。

2022年生物刺激素領域投融資事件(圖1)

圖片來源：35斗網絡收集整理

在這些投資并購事件中最值得關注的兩起是Jm Huber Corporation收購Biolchim和Corteva收購Stoller Group。這兩起收購事件最值得關注理由有3個。第一,收購方或者被收購方有一方是在生物刺激素領域有著舉足輕重的地位。其中,第一起收購事件中被收購方Biolchim成立于1972年,是全球生物刺激劑行業的領軍企業。而第二起收購事件中收購方Corteva是國際著名的四大農化巨頭,生物刺激素的前四大供應商之一。被收購方Stoller Group成立于1970年,是一家全球著名經營植物營養和生物刺激素的公司。

第二,兩起收購事件的金額高。JM Huber Corporation收購Biolchim價格約為6.1億美元。而Corteva收購Stoller Group價格是第一起收購事件金額的兩倍,約為12億美元。

第三,這兩起收購事件正好可以代表現在生物刺激素領域不同企業的兩種運營策略。第一起收購事件的收購方Jm Huber Corporation的產品廣泛應用于個人護理、食品和飲料、建筑材料、阻燃劑和煙霧抑制劑,以及可持續林業服務。Jm Huber Corporation通過收購Biolchim這家領軍企業,來減少進入生物刺激素領域的時間,并且能夠迅速占領市場。

而Corteva收購Stoller Group,則體現了另一種運營策略,Corteva這種大型行內企業通過收購企業去鞏固自身在生物刺激素領域的領先地位。

根據世界氣象組織在2022年夏天公布的數據來看,2021年是地球有記錄以來最熱的7個年份之一。這一年的氣候溫度比工業化水平之前高出1.11℃,全球平均氣溫連續第7年小幅度上漲超過1℃。

2022年的極端高溫事件已經讓人們見識到高溫帶來的影響和風險,即使我們現在開始更加緊迫地應對這種氣候變化,但我們也會在未來幾年里經歷更加頻繁且強烈的熱浪。人尚且難以忍受的高溫,何況植物乎？

因此,世界上更多地區經歷高溫和干旱,導致對增強植物對此類非生物脅迫的抵抗力的生物刺激素的需求增加。生物刺激素是通過增強植物抵御或克服環境脅迫(如熱、干旱、寒冷或害蟲)的自然能力來改善植物生長。一些生物刺激素也用于提高作物的營養含量和穩定性。全球農化巨頭致力于提供創新以支持農業生產和增加農民收入,同時減少農業實踐對環境的影響。所以,農業巨頭企業也不斷加大在生物刺激素領域的投入。

Syngenta生物刺激素產品銷售額表現出大幅增長,從2020年營收1.22億美元增長至2021年營收3.12億美元,成為Syngenta生物制劑產品組合中增長最快的產品業務。促使Syngenta在該領域實現營收增長超100%的原因是2020年,Syngenta完成對Valagro的收購,將Valagro的生物刺激素產品納入Syngenta的產品組合。

Valagro始于上世紀80年代,發展到現在已經是生物刺激物和特種肥料生產和商業化領域的企業領頭羊。

合則兩利,分則兩敗。這句話用在跨國農化巨頭身上是恰當和適宜的。生物刺激素對于跨國農業巨頭來說也是一個全新的領域,在這個領域中,跨國企業擁有資本優勢,但不具有先發優勢和技術領先性。所以,跨國農業巨頭熱衷于和創新型中小型企業合作。

2022年8月,Corteva在中國推出首款生物刺激素。這款生物刺激素的誕生是Corteva與Acadian合作制造的產品。該產品通過上調植物的防御相關基因來幫助植物抵抗逆境。它還調節激素信號并使激素在植物中保持活躍。其天然螯合物促進養分吸收并促進植物生長。

Acadian是世界上最大的獨立海洋植物收獲、栽培和提取公司。是一家垂直整合的生物技術制造商,提供優質農業解決方案、獨特的養殖海藻和從精選海洋植物中提取的功能性成分。

這些中小企業也是生物刺激素領域技術創新的重要來源,他們的生物刺激素產品正通過跨國公司的全球分銷網絡快速進入市場,并幫助跨國農業巨頭公司實現其營收增長計劃。

2022年大公司和小公司合作事件(圖2)

圖片來源：35斗網絡收集整理

提及了那么多國外的生物刺激素企業,并非說明國內沒有值得關注的生物刺激素企業。只是國內的生物刺激素行業因發展起步較晚,暫時落后于國外企業,所以國內值得關注的生物刺激素企業較少。

浙江世佳科技股份有限公司是一家以農藥制劑產品研發、生產和銷售為主的高新技術企業。公司主要產品包括農業病蟲草害防控、植物生長調節與生物刺激、林業病蟲害防控等類型農藥制劑。

世佳的SEGA-TBA是中國第一款通過獲得專利的真菌和細菌共發酵工藝制成的產品。世佳多年來致力于微生物代謝產物的研究,創造具有專利的SGMe工藝,生產出SEGA-TBA產品系列,通過該工藝含有豐富的抗菌肽、多種活性小分子肽、多種氨基酸和有機酸復合物。該產品可顯著提高作物的抗病、抗逆能力,促進作物生長健康,早花早果,高產優質。

SEGA-TBA 具有以下3個特點：

其一,優秀的抑制作用：產品富含抗菌肽、反式肉桂酸、反式香豆酸和蘋果酸；通過植物系統免疫物質的誘導提升對有害微生物抑制作用；增強植物抗病能力。

其二,增加植物抗逆性：SEGA-TBA含有豐富的多氨基酸、小分子活性肽,增強植物對非生物脅迫的抵抗力,增加抗逆性(低溫、高溫、干旱)更好地適應惡劣的氣候。

其三,提早結果：由于其富含有機酸,可促進植株生長,使營養生長轉向生殖生長加速,從而實現更早成熟。

廈門昶科生物工程有限公司,是一家以生物創新技術為核心,致力于蛭弧菌、噬菌體、新一代丁酸梭菌、天然蝦青素、復合微藻凍干粉等生物類產品的研發生產型公司,產品主要有動物養殖領域替代抗生素的產品、植物種植領域的無公害生物農藥產品和基于海洋生物活性物質的健康功能食品。

昶科生物是國內一家將蝦青素應用到農業生產中的企業。昶科生物的蝦青素來源于酵母源,不同于化學合成蝦青素,其結構與動物體自身色素配比相似,生物利用效價高。酵母源蝦青素具有很高的抗氧化活性和清除自由基能力。具有較強色素儲存和利用能力,可使作物原有顏色加深,具備“加亮”的效果。大部分以酯的形式存在,熱穩定性較好,可適應各種形式的制粒。含有豐富的蛋白質、核苷酸、B族維生素、β-葡聚糖、甘露聚糖等營養物質,具有營養輔助功能。

西安麥克斯集團,是生產、銷售水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等國際新型有機生物刺激素的綜合性農業高科技企業。從2012年成立便開始建立海外品牌,麥克斯集團一直在走出口之路,腐殖酸、海藻、氨基酸等生物刺激素產品遠銷海外。

西安麥克斯集團的生物刺激素產品具有安全性、有效性、穩定性三大優勢。其一,安全性體現在原料的有機控制上。麥克斯腐殖酸的封閉式提取環境,是符合有機認證的無粉塵和回收利用的標準要求。其二,產品的有效性,同樣的原料,不同的原料來源、提取工藝和品控,表現在產品有效性截然不同。其三,在穩定性方面的優勢,麥克斯三大原料都自行提取,有嚴格標準的操作流程,控制原料的穩定性便能控制成品的穩定性,保證出廠產品的穩定性。

在2022年有3款值得關注的產品問世,這3款產品極具創新性和技術性。

熒光假單胞菌是一種環境污染菌。對于人類而言是一種罕見的機會致病菌,尤其是在敗壞的食物中大量存在,如果人類被這種細菌進入血液,容易導致敗血癥等疾病。不過就是這種菌,也存在一些可以利用的菌株,這些菌株具有促進植物生長和防治病害的作用,因而可能用于植物病害的生物防治。

英國公司Bioline Agroscience就基于植物根際的熒光假單胞菌進行研究,通過對熒光假單胞菌的篩選,研發和商業化落地,推出第一款生物刺激素產品Zeamax。Zeamax含熒光假單胞菌,它與植物形成共生關系,可刺激植物生長并最大限度地促進根系生長。這種根瘤菌在土壤中生長繁殖,在植物根部周圍形成保護層,以抵御非生物脅迫。

微塑料正成為一種新型的全球性污染物,這是一種直徑只有納米級和微米級大小的難以降解的塑料顆粒。它們在海洋、土壤里大量存在,甚至可以被植物的根莖吸收進入食物鏈。進入食物鏈中的微塑料最終影響人類的生命健康。

荷蘭公司Ad Terram推出一款不含微塑料的種子處理劑Seedcoat Liquids,傳統的種子包衣在種子發芽后,留下的包衣碎片。這些包衣碎片上都附著殺蟲或者殺菌的藥劑,可能隨水流或者風移動,威脅生態環境中的生物多樣性。Ad Terram薄膜包衣由100%天然來源組成,它們將在12個月內生物降解。

Ad Terram中添加的也并非傳統的藥劑,而是自主研發的生物刺激素Optimum Seed。它可提高種子吸收微量元素的能力,而不會影響種子發芽。促進植物的根的生長,增強水吸收和增加礦質營養的吸收。因此能夠保證更高的種子活力和更均勻的發芽。

和傳統的土壤施肥相比,葉面肥有下面3個特點。首先是針對性強,滿足作物特殊性需肥,可以及時有效的矯正作物缺素癥。其次葉面施肥的見效快,并且利用效率高。最后,葉面施肥不能代替土壤施肥。

根據上述的3個特點,針對葉面使用的生物刺激素也逐漸為從業者所關注。生物刺激素可以針對不同的作物專門施用。生物刺激素現在的時效性是未來變革的重點,就現在的生物刺激素產品時效性均不長,因此,高效的利用生物刺激素就顯得尤為關鍵。最后生物刺激素并不能代替傳統化肥。

Corteva推出一種新型固氮細菌產品Utrisha N營養效率優化劑。Utrisha N 以天然細菌共生甲基桿菌為基礎,作為葉面施用。固氮細菌通過植物表皮上方的氣孔進入植物葉片中,并在葉片中的細胞大量繁殖,便可以將從空氣中捕獲的氮直接轉化為葉片所需要的營養。

中國農業發生于新石器時代。中國的黃河、長江流域,是世界農業起源地之一。在長達八九千年的發展過程中,中國農業曾經有過許多領先于世界的發明創造,但也經歷過漫長的停滯時期。

生物刺激素領域國外確實走在我們的前頭,但是國際生物刺激素的市場份額提醒我們。生物刺激素領域依舊是一片大藍海,天高任鳥飛,海闊憑魚躍。傳統四大農化巨頭雖然占據生物刺激素的前四大供應商,但是也僅占有36%的份額。

并且在市場競爭機制的影響下,這些跨國巨頭企業也紛紛開始選擇和中小型科創企業合作。生物刺激素領域不像傳統農藥領域,新型的科創企業有機會與這些跨國巨頭掰掰手腕。國內的生物刺激素企業也可以朝向大型企業秀出自己的肌肉。

為了達到這個目標,國內的生物刺激素領域的從業者可以朝以下3方面的努力。

其一,提升科研實力,加強顛覆性創新的能力。國內的企業在生物刺激素領域容易陷入拾人牙慧的境遇,腐殖酸、海藻酸和枯草芽孢桿菌等生物刺激素產品對于市場的占有,并非靠產品的技術性和創新性,而取決于營銷手段和渠道流通。

其二,行業發展需要協會賦能,生物刺激素協會需要努力推動行業標準化的落地和告別市場無序化的情況。隨著市場經濟的完善和全球化市場競爭的加劇,行業協會在促進行業發展作用越來越重要。歐洲植物刺激素工業協會委員會(EBIC)發表生物刺激素的定義被多個政府監管機構認可。這無疑體現了行業協會的重要性。

其三,加強合作,產生1+1>2的結果。合作的最大好處可以對兩家企業進行正向反饋,一家提供渠道,一家提供技術,減少兩家企業的成本投入。或者是一家提供高質量原材料,一家提供關鍵的植物提取技術,一套組合拳打下去,讓產品在市場中具有競爭力,這一些都是合作的優勢。