本文要點：

1. 近兩年中國農藥企業在氯蟲苯甲酰胺原藥產能投建方面的布局信息統計

2. 氯蟲苯甲酰胺在國內的產品登記現狀

3. 印度氯蟲苯甲酰胺市場主要入局企業及其上市產品、從中國進口的重要中間體

氯蟲苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)是由美國杜邦公司推出的一款新型鄰甲酰氨基苯甲酰胺類殺蟲劑。自2008年上市以來一直備受行業關注,其優良的殺蟲效果快速使其成為杜邦公司的主打明星殺蟲劑產品。杜邦公司作為氯蟲苯甲酰胺的原研公司,早早圍繞該產品在美國、中國和印度等世界主要農業市場進行了大量的專利布局,包括氯蟲苯甲酰胺核心化合物專利、關鍵中間體和工藝方法的專利以及氯蟲苯甲酰胺制劑和應用的一系列外圍專利,構成了全方位的專利保護。2017年,氯蟲苯甲酰胺被富美實公司收購,其有關的知識產權,包括專利、注冊和數據包,被悉數轉移至富美實公司。2022年8月13日氯蟲苯甲酰胺原藥化合物專利到期,引得國內企業爭相競逐,原藥企業紛紛布局新上產能、下游制劑企業報登產品、終端銷售開始布局營銷策略。

圖1 氯蟲苯甲酰胺結構式

富美實在氯蟲苯甲酰胺技術的研究、開發和商業化上進行了大量的投資。目前,富美實銷售的氯蟲苯甲酰胺制劑產品包括康寬、奧得騰、普尊、Coragen、Altacor、Prevathon、Premio、Ferterra、Elevest和Corprima等多個品牌。值得注意的是,氯蟲苯甲酰胺是一項具有專利保護的突破性技術,富美實曾針對該產品做過多次公司專利產權聲明。2022年8月13日到期的只是氯蟲苯甲酰胺化合物專利(核心專利：02815924.1),其他廠家依然不能未經授權使用富美實專利保護的中間體和生產工藝生產氯蟲苯甲酰胺原藥,否則很可能會直接構成專利侵權。

杜邦曾與拜耳、先正達、愛利思達等多家公司達成了分銷和銷售協議,將氯蟲苯甲酰胺用于產品復配的全球權利授予了先正達公司,從而進一步擴大了氯蟲苯甲酰胺在全球市場銷售的份額。目前,除富美實外,先正達、科迪華、NATCO、BAL、諾普信、GSP作物科學等多家企業都參與氯蟲苯甲酰胺的市場開發,其中先正達擁有的個氯蟲苯甲酰胺復配品牌有Voliam Targo、Luzindo、AMPLIGO PRO、Acelepryn等,此外,先正達已將氯蟲苯甲酰胺擴展應用到了草坪護理及衛生用藥領域。

國內氯蟲苯甲酰胺原藥需求爆發 供給快速擴張

2022年8月13日,氯蟲苯甲酰胺原藥化合物專利到期。2022年10月初,友道化學發布信息：公司氯蟲苯甲酰胺原藥登記正式獲批。友道化學表示,公司已成為國內除原專利商外國內首家證件齊全、具備氯蟲苯甲酰胺工業化生產能力的合規企業。

其實,早在氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期之前,國內眾多農化企業早已著手布局氯蟲苯甲酰胺相關原藥及中間體。國內企業包括友道化學、中山化工、連云港立本作物、正邦作物、利爾化學、海利爾和美邦股份等為代表的多家企業已著力布局氯蟲苯甲酰胺原藥產能投建,據Agropages從政府環評網站、投建企業公司公告等公開信息來源的不完全統計,近兩年國內氯蟲苯甲酰胺原藥申報產能達到86700噸,詳細投建企業及產能配置信息見下表：

表1 近兩年中國農藥企業氯蟲苯甲酰胺原藥產能匯總(單位：噸/年)

氯蟲苯甲酰胺國內登記加速

從2019年開始,國內部分農藥企業與富美實開展合作,通過采購富美實原藥等保護協議,取得氯蟲苯甲酰胺原藥授權,從而獲得制劑登記證件。經查農藥信息網,截止目前,氯蟲苯甲酰胺產品國內登記產品共90個,包含原藥共登記11個,原藥登記企業有友道化學、利爾化學、中旗股份、南京紅太陽、順毅股份等。

氯蟲苯甲酰胺單劑最主要的登記劑型為顆粒劑和懸浮劑。而在混劑方面,氯蟲苯甲酰胺國內復配登記已達55個,其中8個為先正達公司的登記,其余均為國內企業的登記；通過與茚蟲威、呋蟲胺、蟲螨腈、吡蚜酮、甲維鹽、阿維菌素等主流品種進行復配,擴大殺蟲譜、提高殺蟲效果的同時又可以較好的解決當前氯蟲苯甲酰胺的抗性問題。

近幾年來,氯蟲苯甲酰胺在殺蟲劑領域全球年銷售額保持在16億美金左右, 2020年,全球氯蟲苯甲酰胺銷售額為17.25億美元,擁有專利權的富美實氯蟲苯甲酰胺銷售額為15億美元,占市場份額的87%。根據360ResearchReports預測,2027年氯蟲苯甲酰胺市場規模為23.32億美元,2021-2027年復合增長率為4.4%。隨著國產氯蟲苯甲酰胺的拉動,國內相關證件登記的增加,據估計氯蟲苯甲酰胺全球市場銷售額有望快速達到20億美金,未來氯蟲苯甲酰胺可能將有30億元的市場空間。

印度氯蟲苯甲酰胺市場現狀

印度氯蟲苯甲酰胺主要參與者

• Best Agrolife Limited

2022年8月,印度排名前15的農化公司之一Best Agrolife宣布推出兩種基于氯蟲苯甲酰胺的新制劑產品--CITIGEN(氯蟲苯甲酰胺18.5% W/W SC)和VISTARA(氯蟲苯甲酰胺0.4% GR)。由此Best Agrolife公司成為印度第一家自主生產氯蟲苯甲酰胺原藥的農化公司。

• Natco Pharma Limited

2022年10月,Natco宣布推出兩種氯蟲苯甲酰胺 (CTPR)農藥制劑組合產品,品牌名稱分別為NATVOL(氯蟲腈氯蟲苯甲酰胺8.8% +噻蟲嗪17.5% SC)和NATLIGO(氯蟲苯甲酰胺9.3% +高效氯氟氰菊酯4.6% ZC)。NATCO是繼先正達之后第一家在印度推出上述氯蟲苯甲酰胺組合產品的公司。

• Dharmaj Crop Guard

Dharmaj Crop Guard于2022年12月22日在印度市場推出了一款新型殺蟲劑產品″Regiment″(氯蟲苯甲酰胺18.5%w/w SC)。

• GSP作物科學

GSP作物科學2022年12月獲得德里高等法院關于在印度銷售和生產氯蟲苯甲酰胺 (CTPR)的許可后,正式推出了氯蟲苯甲酰胺產品Helipro和Ballot。

K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)是氯蟲苯甲酰胺重要中間體。據AgroPages數據,2022年全年K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)印度進口量達到200噸,在此之前,印度的K胺進口量不多。而其原材料2-硝基-3-甲基苯甲酸的印度進口量則從2020年的890噸減少至2022年的215噸。另一個氯蟲苯甲酰胺中間體K酸 3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸,印度進口量2022年達到了45噸,其原材料2,3-二氯吡啶印度進口量2022年達到62噸。綜上,印度氯蟲苯甲酰胺產能在2022年依然呈現增加趨勢。

總 結

氯蟲苯甲酰胺化合物專利保護期屆滿、開啟了國產化道路。國內相關領域的領先企業將會逐步突破跨國公司對氯蟲苯甲酰胺的部分專利壁壘和技術壟斷,對我國農藥工業發展意義重大。然而,氯蟲苯甲酰胺當前專利到期僅僅是化合物專利到期,富美實在氯蟲苯甲酰胺生產工藝、關鍵中間體以及制劑和應用等方面的專利,有效期都遠在氯蟲苯甲酰胺化合物專利之后。因此,即使氯蟲苯甲酰胺化合物專利已經到期,其他廠家也不能使用富美實專利保護的中間體和生產工藝生產氯蟲苯甲酰胺原藥。

國產化的氯蟲苯甲酰胺,隨著國內原藥產能的逐步釋放,氯蟲苯甲酰胺需求有望呈現爆發式增長,性價比將更加凸顯,未來市場增量已成必然。預計未來氯蟲苯甲酰胺國產原藥價格較進口原藥將具有明顯優勢,擁有愈發突出的制劑終端市場性價比,但隨著新產能的釋放,后期產品價格上可能存在下行壓力。同時,國內農藥企業借氯蟲苯甲酰胺專利化合物剛過期的契機搶先進行產品登記,確實會給企業帶來較大的利潤空間,但是隨著登記企業的增多,勢必會引發一場價格戰。有行業人士預計,在未來兩年,氯蟲苯甲酰胺制劑產品價格將會有近一半的下降空間。而隨著使用成本的降低,勢必會對有機磷類、阿維菌素系列、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽系列產生沖擊性的影響。

氯蟲苯甲酰胺作為較大體量產品,國內參與者眾多。印度企業的入局也很大程度上加劇了產品熱度,未來市場競爭將更顯激烈。未來發展趨勢取決于低生產成本、工藝技術的優化、產品/專利登記的速度以及行業產能的整體規模等綜合因素,氯蟲苯甲酰胺將在市場充分競爭中逐漸趨于平衡。