一、啶酰菌胺概述

1. SDHI殺菌劑發展歷史

啶酰菌胺屬于SDHI殺菌劑，這類殺菌劑發展歷史如下：

（1）第一代SDHI類殺菌劑

1969年，Uniroyal公司（現科聚亞）首次推出SDHI型殺菌劑萎銹靈原藥上市，之后氧化萎銹靈、麥銹靈(巴斯夫)、甲呋酰胺(Shell，現拜耳)原藥陸續上市 。1981年滅莠胺上市，1989年氟酰胺上市，1997年呋吡菌胺和噻呋酰胺上市，這四個品種主要用于水稻病害。

（2）第二代SDHI類殺菌劑         

盡管SDHI殺菌劑研制歷史較早，上市品種亦較多，但其對一些主要真菌疾病的療效有限, 因此上市之后，并未真正引起人們的注意。直至2003年巴斯夫公司上市第一個廣譜性的SDHI型殺菌劑啶酰菌胺，并迅速成為銷售額過億美元的產品后，才受到人們的特別關注。

2009年，國際殺菌劑抗性行動委員會 (FRAC) 根據作用機理給這類產品單獨歸類，因其作用于病原菌線粒體呼吸系統的琥珀酸脫氫酶而正式有了名份，琥珀酸脫氫酶抑制劑終于自成體系，并從此開創了新一代SDHI型殺菌劑的新紀元。

（3）第三代SDHI類殺菌劑         

近年來市場上推出的新一代SDHI型殺菌劑產品層出不窮，2010-2012年間就有七個原藥新品種上市。拜耳公司2010-2012年上市了3個SDHI型殺菌劑品種：聯苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺；先正達公司2010-2012年上市了多個SDHI型殺菌劑品種：吡唑萘菌胺、氟唑環菌胺；氟唑菌酰羥胺；巴斯夫公司和三井化學公司2010-2012年上市了2個SDHI型殺菌劑品種：氟唑菌酰胺和吡噻菌胺。2012年以后，陸續又有多個新SDHI類殺菌劑上市。

2. 作用機理

啶酰菌胺為吡啶酰胺類化合物，它是由巴斯夫公司1992年發現，2002年首次登記，2003年開始上市的殺菌劑產品，屬于第二代SDHI殺菌劑。啶酰菌胺它通過抑制線粒體電子傳遞鏈上琥珀酸輔酶Q還原酶（也稱為復合物II）而起作用，其作用機理與其他酰胺類和苯甲酰胺類殺菌劑類似。

啶酰菌胺為葉面應用殺菌劑，可以在植物葉部垂直滲透和向頂傳輸，可以傳輸至植株的葉尖和葉緣，它還具有垂直滲透作用，可以通過葉部組織，傳遞到葉子的背面。它可以抑制孢子萌發、芽管伸長、附著器形成，在真菌的所有生長期有效，并呈現卓越的耐雨水沖刷性和持效性。在低濃度時，啶酰菌胺能阻礙菌絲生長和孢子形成，故具有治療作用；另外，由于它能抑制孢子發芽、芽管伸長及附著器形成，故又具有出色的預防作用。

啶酰菌胺可以有效防治對甾醇抑制劑、雙酰亞胺類、苯并咪唑類、苯胺嘧啶類、苯基酰胺類和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑產生抗性的病害。

3. 應用范圍

啶酰菌胺殺菌譜廣，可以防治果蔬和其他作物上由子囊菌和半知菌引起的病害，能用于許多作物上防治白粉病、灰霉病、菌核病和各種腐爛病等，且與其他藥劑不易產生交互抗性。

    啶酰菌胺主要應用于果園（包括蘋果、葡萄、柑橘、楊梅、芒果、桃樹、香蕉、西瓜、甜瓜、草莓）、菜園（包括番茄、黃瓜、苦瓜）、大田作物（包括馬鈴薯、花生、油菜）、花卉（包括觀賞玫瑰、觀賞月季、觀賞菊花）和草坪等作物/場所防治真菌病害，對灰霉病、白粉病、菌核病、早疫病和灰霉病等病害防效較好。

二、啶酰菌胺全球市場情況

啶酰菌胺于2003年上市后快速占領市場，2005年即突破1億美元，進入上億美元產品行列。據AgbioInvestor數據，2016年啶酰菌胺全球銷售額達2.70億美元峰值。由于受到氟唑菌酰胺和氟吡菌酰胺等產品擠壓，啶酰菌胺全球銷售額出現下滑，到2020年降至2.18億美元。從2021年開始，啶酰菌胺全球銷售額穩定回升，到2023年增至2.46億美元。但由于其他較新的SDHI殺菌劑強有力的競爭，2024年啶酰菌胺全球銷售額回落到2.10億美元。據AgbioInvestor預計，2028年啶酰菌胺全球銷售額將達到2.53億美元，5年復合增長率0.56%。

?      啶酰菌胺是第一個廣譜性的SDHI型殺菌劑，其銷售額在油菜和水果和蔬菜領域繼續增長，特別是在歐洲，已經有很多啶酰菌胺投入市場。在美國，啶酰菌胺通常與吡唑醚菌酯混配作為種子處理劑使用，用作大豆、棉花和向日葵殺菌劑。近年來，有一些新的啶酰菌胺產品上市，例如立陶宛用于油菜的Revydas，阿根廷用于果蔬的Bellis，美國用于大豆、油菜、果蔬、向日葵的Endura Pro。2024年，巴斯夫在匈牙利獲得了啶酰菌胺產品的緊急授權，可用于向日葵和大豆上。多年來，啶酰菌胺相繼在美國、澳大利亞、加拿大、巴西、意大利、中國、西班牙和阿根廷等70多個國家登記，用于100多種作物防治80多種病害。

三、啶酰菌胺國內市場情況

1. 登記情況

根據中國農藥信息網公布的信息，國內目前登記有效狀態的啶酰菌胺產品共有196個，其中原藥30個，制劑166個；單劑43個，復配產品123個；低毒制劑140個，微毒制劑26個；PD編號農藥190個，專供出口EX編號農藥6個。近兩年，啶酰菌胺登記數量迅速增加，2024年有13個啶酰菌胺產品登記，2025年有22個啶酰菌胺產品獲得登記。從登記劑型來看，目前登記的啶酰菌胺制劑產品以懸浮劑和水分散粒劑為主，登記數量分別為91個和73個，另外潤豐化工登記了50%啶酰菌胺可濕性粉劑（僅供出口柬埔寨）。

相比單劑，啶酰菌胺混劑產品登記數量較多，均為二元復配制劑，其配伍品種主要有：吡唑醚菌酯（49個）、咯菌腈（26個）、異菌脲（8個）、腐霉利（8個）、嘧菌環胺（5個）、醚菌酯（4個）、氟菌唑（4個）、嘧霉胺（3個）、乙霉威（3個）、乙嘧酚（3個）、肟菌酯（2個）、嘧菌酯（2個）、硫磺（1個）、啶菌噁唑（1個）、菌核凈（1個）、抑霉唑（1個）等。

從登記僅限出口農藥來看，我國企業已開始關注啶酰菌胺制劑產品的出口業務，2022年2家企業獲得啶酰菌胺出口登記，即山東濰坊潤豐化工股份有限公司和浙江中山化工集團股份有限公司。蘭升生物科技集團股份有限公司于2023年9月28日獲得80%啶酰菌胺水分散粒劑出口登記。2025年邁克斯（如東）化工有限公司和山東京博農化科技股份有限公司獲得啶酰菌胺產品出口登記，2026年蘭升生物科技集團股份有限公司又取得了33.4%唑醚·啶酰菌水分散粒劑出口登記。
      從登記作物來看，國內啶酰菌胺制劑產品登記在29個作物類型上。在葡萄上的登記數量為68個，其次是黃瓜，登記數量為49個，番茄登記數量為46個（包括番茄、大棚番茄兩種栽培類型），草莓登記數量為16個。

2. 原藥產銷情況

國內啶酰菌胺原藥登記企業30家，國內總產能約6500噸/年，但實際在產企業較少，在產產能僅3000多噸/年，生產集中度很高。近年來國內啶酰菌胺原藥產量增長顯著，2023年-2025年復合增長率58.6%，2025年原藥產量接近2000噸。

      從啶酰菌胺原藥國內銷售情況來看，2023-2025年國內總銷量復合增長率超過90%（不考慮銷給貿易商轉外銷情況，均算作國內銷售），蘭升生物是國內啶酰菌胺最大的供應商，2023-2025年國內銷量占比75%以上。

      蘭升生物也是國內最早研發啶酰菌胺合成技術的廠家之一，其率先實現了規模化生產，“啶酰菌胺合成綠色工藝的開發”于2018年獲得中國農藥工業協會創新貢獻獎。目前，該公司2000噸/年啶酰菌胺原藥產能已穩定達產，成為國內啶酰菌胺原藥最大生產企業，以及全球僅次于巴斯夫的啶酰菌胺原藥生產企業。

3. 市場情況

       啶酰菌胺原藥國內專利2012年到期之后，國內企業開始布局，2017年起逐漸形成規模。2017年啶酰菌胺原藥價格上行，年底接近40萬元/噸。2018年顯著下行，最低點為7月不到34萬元/噸。2019年繼續下行，年底跌至30萬元/噸。2020年是近年價格最低的年份，徘徊在30萬元/噸左右，最低點甚至跌破30萬元/噸。2021年下半年觸底反彈到年底上漲到36萬元/噸。2022年價格波動比較大，從高點40萬元/噸下跌到年底的36萬元/噸，但整體仍然在高位。2023年起價格持續下行，到2025年底啶酰菌胺原藥價格約為25.6萬元/噸。

      整體來看，自國內有生產以來，啶酰菌胺價格經歷了先漲后落再漲再落幾個階段。分析其近期價格下跌的原因，主要在于三個方面：一是需求偏弱，終端應用成本較高，下游企業采購意愿不足；二是部分性價比更高的品種分流了市場需求；三是國際關稅壁壘導致出口難，加劇了國內的競爭，進一步壓低了市場價格。
四、啶酰菌胺面臨的挑戰和機遇

1.挑戰

（1）價格競爭與利潤壓縮

如上所述，啶酰菌胺原藥價格呈現下降趨勢，國內企業為爭奪市場份額采取降價策略，部分企業價格已接近成本線，同時同類產品（如其他某些SDHI類殺菌劑或三唑類殺菌劑）性價比更高，分流中低端市場需求，從而導致啶酰菌胺企業在價格競爭的過程中利潤空間被壓縮。

（2）成本與供應鏈波動

啶酰菌胺中間體和原材料價格的波動，海運運費的上漲，將增加出口企業的成本壓力。此外，環保政策趨嚴，技改投入（如廢水處理等）增加，必然會推高生產成本，中小企業面臨較大生存壓力。

（3）國際貿易壁壘影響

當前，國際貿易摩擦頻發、關稅壁壘高筑、地緣政治緊張局勢不斷加劇，經濟發展格局的不確定性與不穩定性日益凸顯，啶酰菌胺市場也難以獨善其身，必然會受到影響。

2.機遇

啶酰菌胺與現有登記大多數殺菌劑無交互抗性，防治譜較寬，是植保市場上防治灰霉病、白粉病、早疫病等病害的重要品種之一。
啶酰菌胺作為抑制線粒體呼吸鏈中琥珀酸脫氫酶的防治產品，安全性高，至今未有出現藥害的報道，其不僅可用于葉面防治，在種子處理方面也展現出潛力，為農業領域帶來了新的防治策略。
      歐洲、北美等成熟市場對啶酰菌胺認可度較高，市場推廣較好，國內企業可以通過成本優勢和技術合作擴大出口份額?，而隨著東南亞和拉美等發展中國家新興市場農業現代化需求釋放，對啶酰菌胺接受度也越來越高，對啶酰菌胺的需求潛力也將增大。
      美國、意大利、日本、中國、南美和南歐國家是啶酰菌胺的主要增長市場。未來，啶酰菌胺預計會持續受到科研機構、農藥生產企業和菜農、果農、花農的歡迎，尤其是社會化植物保護統防統治服務組織的青睞，且隨著啶酰菌胺產品登記證件的增加，應用作物范圍的拓展，新劑型產品的開發，混劑產品應用的深入，防治對象的擴展，啶酰菌胺及其混劑在未來植物保護市場仍具有較大的開發價值，發展前景廣闊。