1  總體概況

       

巴斯夫始創(chuàng)于1865年,為全球第一大化學(xué)品公司、第三大農(nóng)藥公司。公司旗下主要包括表面處理技術(shù)、材料、化學(xué)品、工業(yè)解決方案、農(nóng)業(yè)解決方案、營養(yǎng)與護(hù)理等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

       

2019年,巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額664.23億美元,同比增長3.8%。其中,表面處理技術(shù)部、材料部、化學(xué)品部所占權(quán)重較大；工業(yè)解決方案部、農(nóng)業(yè)解決方案部的市場規(guī)模接近,分別占公司銷售額的14.1%、13.2%。從表1可見,公司農(nóng)業(yè)解決方案部的EBIT利潤率高達(dá)14.0%,居于各業(yè)務(wù)領(lǐng)域之首。

表1  2019年巴斯夫各業(yè)務(wù)部的銷售業(yè)績

業(yè)務(wù)部	銷售額(美元)	銷售額所占份額(%)	EBIT(美元)	EBIT占銷售額的比例(%)
表面處理技術(shù)部(Surface Technologies)	147.17	22.2	8.09	5.5
材料部(Materials)	128.40	19.3	11.23	8.7
化學(xué)品部(Chemicals)	106.74	16.1	8.86	8.3
工業(yè)解決方案部(Industrial Solutions)	93.94	14.1	9.18	9.8
農(nóng)業(yè)解決方案部(Agricultural Solutions)	87.50	13.2	12.26	14.0
營養(yǎng)與護(hù)理部(Nutrition & Care)	68.03	10.2	8.88	13.1
其他	32.45	4.9	n.a.	n.a.
總計	664.23	100.0	50.80	7.6

       

巴斯夫現(xiàn)代植保業(yè)務(wù)起源于20世紀(jì)40年代,最初推出的是苯氧類除草劑,繼而陸續(xù)上市了多個殺菌劑,如代森聯(lián)(metiram；1955年)、十三嗎啉(tridemorph；1969年)、氟環(huán)唑(epoxiconazole；1993年)、醚菌酯(kresoxim-methyl；1996年)等。

       

在巴斯夫的發(fā)展歷程中,大多依靠有機增長,但在公司的不同發(fā)展階段也完成了許多選擇性收購。尤其是2018年8月,拜耳為了滿足收購孟山都的相關(guān)管理要求,將其一部分業(yè)務(wù)剝離給了巴斯夫,交易金額達(dá)76億歐元。其中包括：拜耳草銨膦銨鹽的全球業(yè)務(wù)；一些市場上主要大田作物的種子業(yè)務(wù),包括性狀、研究、育種技術(shù)和商標(biāo)等；蔬菜種子業(yè)務(wù)；雜交小麥研發(fā)平臺；一系列種子處理劑產(chǎn)品；一些草甘膦除草劑在歐洲市場的業(yè)務(wù)；完整的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺Xarvio；一些非選擇性除草劑及殺線蟲劑研究項目等。這些收購的業(yè)務(wù)約產(chǎn)生25億歐元的銷售額。業(yè)務(wù)得到擴充后,巴斯夫宣布,將其作物保護(hù)業(yè)務(wù)部更名為農(nóng)業(yè)解決方案部,該部建立了一個新的種子和性狀全球業(yè)務(wù)部門。

       

巴斯夫農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)是創(chuàng)新,致力于讓種植戶能夠養(yǎng)活全球不斷增長的人口,并應(yīng)對耕地限制、病蟲害壓力和氣候變化等諸多挑戰(zhàn)。

2  農(nóng)藥市場

       

2019年,巴斯夫農(nóng)藥銷售額同比增長了8.6%,為63.60億歐元；若按美元計,其銷售額為71.22億美元,同比增長1.1%。在全球農(nóng)藥行業(yè),巴斯夫保持了第三大公司的市場地位。銷售額的增長主要得益于從拜耳收購的業(yè)務(wù)以及拉美市場(尤其是巴西)的持續(xù)強勢增長；但同時也受到北美和歐洲不利的匯率和天氣條件的影響；美國/加拿大與中國的貿(mào)易爭端也影響了的公司業(yè)績。

       

繼2013年收購和整合了Becker Underwood公司后,巴斯夫在農(nóng)業(yè)解決方案部建立了功能性作物保護(hù)部門。該部門的產(chǎn)品包括：接種劑、生物防治劑、種子處理劑,以及其他種子和作物保護(hù)產(chǎn)品等。為了便于分析,這些產(chǎn)品的銷售額都納入了相應(yīng)的產(chǎn)品類型(如除草劑、殺蟲劑、殺菌劑)中。

       

在巴斯夫農(nóng)藥銷售額中,除草劑占41.1%,殺菌劑占39.0%,殺蟲劑占15.0%,其他占4.9%。

表2  2019年巴斯夫農(nóng)藥銷售額(按產(chǎn)品類型分)

3  主要作物用農(nóng)藥

       

巴斯夫在各作物上布局了豐富的產(chǎn)品。其中,用于果樹和蔬菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑滅草松、苯嘧磺草胺、烯禾啶等；殺蟲劑順式氯氰菊酯、蟲螨腈、氟蟲脲等；殺菌劑唑嘧菌胺、啶酰菌胺、烯酰嗎啉、二氰蒽醌、氟環(huán)唑、異菌脲、醚菌酯等。

       

用于谷物上的主要產(chǎn)品包括：除草劑咪草酸、氟吡酰草胺；殺菌劑醚菌胺、氟環(huán)唑、丁苯嗎啉、氟唑菌酰胺、醚菌酯、葉菌唑、咪鮮胺、吡唑醚菌酯等。

       

用于水稻上的主要產(chǎn)品包括：除草劑二氯喹啉酸、殺蟲劑氟蟲腈、殺菌劑肟醚菌胺等。

       

用于玉米上的主要產(chǎn)品包括：除草劑麥草畏、二甲吩草胺、二甲戊靈、苯嘧磺草胺等；殺蟲劑氟蟲腈。

       

用于大豆上的主要產(chǎn)品包括：除草劑甲氧咪草煙、咪唑乙煙酸、二甲戊靈、苯嘧磺草胺、烯禾啶等；殺菌劑氟環(huán)唑、氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯等。

       

用于甜菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑氯草敏等。

       

用于棉花上的主要產(chǎn)品包括：除草劑二甲戊靈、烯禾啶等；殺蟲劑順式氯氰菊酯、蟲螨腈等。

       

用于油菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑吡唑草胺等。

       

另外,還包括非選擇性除草劑草銨膦。

表3  巴斯夫用于各作物上的主要農(nóng)藥

4  除草劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

與農(nóng)藥同行們有所不同,巴斯夫并未銷售草甘膦,而是構(gòu)建了其他除草劑的產(chǎn)品組合,用于新的生物性狀技術(shù),如麥草畏以及從拜耳收購的草銨膦等。巴斯夫希望通過這些化學(xué)農(nóng)藥以及生物性狀技術(shù)的推廣,來獲得除草劑的較快增長。

       

2019年,巴斯夫除草劑的銷售額為29.29億美元,同比微降0.1%,占公司農(nóng)藥銷售額的41.1%。從拜耳收購的除草劑Liberty(草銨膦)、拉美地區(qū)的市場反彈、亞太地區(qū)的銷量勁增等都為公司貢獻(xiàn)了業(yè)績增量；然而,北美極端的天氣、歐洲主要市場油菜種植面積下降等又影響了公司的業(yè)績。

       

巴斯夫前五大除草劑(基于2018年的銷售額)依次為：二甲戊靈(3.65億美元)、草銨膦(2.75億美元,從完成收購起)、甲氧咪草煙(2.22億美元)、苯嘧磺草胺(2.09億美元)、氯甲喹啉酸(1.62億美元)。這五大除草劑的銷售總額為12.33億美元,占巴斯夫當(dāng)年除草劑銷售額的42.0%。巴斯夫前五大除草劑(草銨膦除外)在全球市場都占有重要地位,市場份額在89.5%～100.0%之間。

表4  20181年巴斯夫市場領(lǐng)先的除草劑及其銷售額(億美元)

5  殺菌劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

歷史上,殺菌劑一直是巴斯夫最大的產(chǎn)品類型,隨著一系列收購的完成,尤其是從拜耳收購了產(chǎn)品業(yè)務(wù)后,巴斯夫的除草劑獲得了重要增長,實現(xiàn)了對殺菌劑的反超,從而使殺菌劑成為公司的第二大產(chǎn)品類型。2019年,巴斯夫殺菌劑的銷售額為24.78億歐元(27.75億美元),同比增長3.6%(-3.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的39.0%。拉美市場殺菌劑的銷量強勢增長,但被北美和歐洲市場需求的下降大大抵消。

       

巴斯夫前五大殺菌劑(基于2018年的銷售額)依次為：吡唑醚菌酯(7.65億美元)、氟唑菌酰胺(4.70億美元)、氟環(huán)唑(4.55億美元)、啶酰菌胺(3.65億美元)、葉菌唑(1.20億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為21.75億美元,占當(dāng)年巴斯夫殺菌劑銷售額的72.6%。巴斯夫前五大殺菌劑在全球市場的權(quán)重都很高,尤其是氟唑菌酰胺、氟環(huán)唑、啶酰菌胺。

表5  20181年巴斯夫市場領(lǐng)先的殺菌劑及其銷售額(億美元)

6  殺蟲劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

與巴斯夫殺菌劑和除草劑相比,其殺蟲劑的力量相對較弱,除氟蟲腈的銷售額超過3.00億美元外,其他產(chǎn)品的銷售額均在1.00億美元以下。

       

2019年,巴斯夫殺蟲劑的銷售額為10.70億美元,同比增長16.2%,占公司農(nóng)藥銷售額的15.0%。這一增長主要得益于拉美、亞太市場增長的驅(qū)動。

       

巴斯夫的前五大殺蟲劑(基于2018年的銷售額)依次為：氟蟲腈(3.54億美元)、氰氟蟲腙(0.92億美元)、氟苯脲(0.88億美元)、順式氯氰菊酯(0.74億美元)、蟲螨腈(0.64億美元)。它們的銷售總額為6.72億美元,占公司當(dāng)年殺蟲劑銷售額的67.5%。巴斯夫的氟蟲腈、氰氟蟲腙、氟苯脲、蟲螨腈在全球市場的權(quán)重都較高,市場份額在66.7%～100.0%之間。

表6  20181年巴斯夫市場領(lǐng)先的殺蟲劑及其銷售額(億美元)

7  其他產(chǎn)品

       

巴斯夫權(quán)重最小的農(nóng)藥業(yè)務(wù)來自“其他產(chǎn)品”,主要包括植物生長調(diào)節(jié)劑,如矮壯素(chlormequat)、甲哌鎓(mepiquat)、乙烯利(ethephon)等。

       

2019年,巴斯夫“其他產(chǎn)品”的銷售額為3.48億美元,同比增長10.5%,占公司農(nóng)藥銷售額的4.9%。

8  功能性作物保護(hù)產(chǎn)品

       

繼巴斯夫收購了Becker Underwood后,公司在農(nóng)業(yè)解決方案部旗下建立了功能性作物保護(hù)部門。該部門涵蓋的業(yè)務(wù)包括：接種劑、生物防治產(chǎn)品、種子處理劑、其他種子和作物保護(hù)工具。

       

2019年,巴斯夫功能性作物保護(hù)部門的銷售額為7.16億美元(6.39億歐元),同比增長38.0%,這主要由于巴斯夫收購了拜耳的種子處理產(chǎn)品以及亞太、拉美地區(qū)市場需求增加所致。為了便于分析,這些產(chǎn)品的銷售額都納入了相應(yīng)的產(chǎn)品類型(如除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、其他產(chǎn)品)中。

9  在各地區(qū)市場登記和上市產(chǎn)品

       

2019年,巴斯夫的農(nóng)藥銷售額在各地區(qū)的分布為：北美占36.8%,歐洲占34.3%,拉丁美洲占16.7%,亞太占10.9%,MEA(中東和非洲)占1.3%。

       

2019年,公司在歐洲、MEA地區(qū)的銷售額下降,其他地區(qū)均實現(xiàn)增長。其中,公司在拉美地區(qū)增長最快,美元計銷售額同比增長18.9%。北美仍然是公司最重要的地區(qū)市場。

表7  20191年巴斯夫植保產(chǎn)品地區(qū)銷售分布

       

巴斯夫在各國的市場規(guī)模差異較大,前五大領(lǐng)先的國家市場依次為：美國(20.50億美元)、巴西(10.00億美元)、德國(5.50億美元)、法國(5.30億美元)、加拿大(4.46億美元)。五國的農(nóng)藥銷售總額為45.76億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的64.3%。

9.1  歐洲

       

2019年,巴斯夫在歐洲地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為21.83億歐元(24.44億美元),同比下降3.9%(-10.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的34.3%。歷史上,歐洲一直是巴斯夫最大的地區(qū)市場,2017年被北美地區(qū)首次超越,公司在該地區(qū)的銷售額大幅增長,并且這種增長趨勢延續(xù)到了2019年。

       

2019年,由于油菜種植面積下降,導(dǎo)致公司在北歐和東歐市場除草劑、殺菌劑、種子處理劑的銷售量出現(xiàn)下滑；另外,產(chǎn)品價格下降以及不利匯率影響,也限制了該地區(qū)市場的增長。不過,前一年從拜耳收購的業(yè)務(wù)帶來的業(yè)績增量部分抵消了歐洲市場的下滑。

       

2019年初以來,巴斯夫在歐洲市場登記和上市的主要產(chǎn)品包括：

       

公司在西班牙上市了殺菌劑Dagonis(fluxapyroxad；氟唑菌酰胺),防治許多病害,如白粉病、由鏈格孢菌(Alternaria spp.)和球腔菌(Mycosphaerella spp.)引起的病害等。其后,該產(chǎn)品在法國登記使用。

       

2019年9月,巴斯夫基于氯氟醚菌唑(通用名：mefentrifluconazole；商品名：Revysol)的制劑產(chǎn)品Aplitude/Sulky在法國獲準(zhǔn)登記,該產(chǎn)品用于谷物(包括普通小麥、硬質(zhì)小麥、大麥、黑小麥、燕麥、斯佩爾特小麥),防治殼針孢菌(Septoria spp.)引起的病害、小麥葉銹病、大麥葉斑病等。

       

巴斯夫在歐洲領(lǐng)先的國家市場包括：德國(5.50億美元)、法國(5.30億美元)、英國(2.45億美元)、俄羅斯(1.80億美元)等。

9.2  北美自由貿(mào)易區(qū)

       

2019年,巴斯夫在北美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為23.36億歐元(26.16億美元),同比增長12.9%(+5.1%),占公司農(nóng)藥銷售額的36.8%。這一增長主要得益于拜耳業(yè)務(wù)的加盟以及有利的定價。不過,上半年極端的天氣條件限制了銷售量的增長,除草劑和殺菌劑更是如此。另外,美加與中國的貿(mào)易沖突也影響了公司的銷售業(yè)績。

       

2019年初以來,巴斯夫在北美地區(qū)的主要登記和上市產(chǎn)品包括：

       

巴斯夫的除草劑Zidua SC(pyroxasulfone；砜吡草唑)在美國獲準(zhǔn)變更標(biāo)簽,拓寬了應(yīng)用窗口期,從大豆苗后V3至V6生長期皆可使用,為農(nóng)戶提供更好的防控選擇。Zidua SC可有效防除許多闊葉雜草和禾本科雜草,如稗草、長芒莧、反枝莧、水萱麻等。該產(chǎn)品還能防控對草甘膦、ALS抑制劑類、ACCase抑制劑類、三嗪類除草劑產(chǎn)生抗性的雜草。

       

公司的新殺菌劑Revysol(mefentrifluconazole；氯氟醚菌唑)獲得美國環(huán)保署(EPA)的登記許可。氯氟醚菌唑是目前市場上第一個異丙醇-唑類殺菌劑,可防治許多作物病害,如玉米大斑病(Exserohilum turcicum)、甜菜葉斑病(Cercospora beticola)、大豆灰斑病(Cercospora sojina)、葡萄白粉病(Uncinula necator)等。

       

基于氯氟醚菌唑(Revysol)的兩個殺菌劑產(chǎn)品在加拿大取得登記。其中,Cevya預(yù)防性和侵染后防治果蔬(包括蘋果樹、馬鈴薯、甜菜等)上的主要病害；Maxtima防治草坪病害,如幣斑病、炭疽病、夏季斑枯病、仙環(huán)病等。

       

2019年,巴斯夫在北美領(lǐng)先的國家市場包括：美國(20.50億美元)、加拿大(4.46億美元)、墨西哥(1.20億美元)等。

9.3  拉丁美洲

       

2019年,巴斯夫在拉美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為10.60億歐元(11.87億美元),同比增長27.7%(+18.9%),占公司農(nóng)藥銷售額的16.7%。這一增長主要得益于巴斯夫收購的拜耳產(chǎn)品業(yè)務(wù)、較高的產(chǎn)品價格及銷量,其中,巴西的殺菌劑銷售尤佳,種子處理劑、除草劑銷售也較好。不過,匯率的不利影響也限制了該地區(qū)的業(yè)績增長,尤其是歐元對雷亞爾的匯率。

       

2019年,巴斯夫在拉美領(lǐng)先的國家市場包括：巴西(10.00億美元)、阿根廷(0.95億美元)等。

9.4  亞太

       

2019年,巴斯夫在亞太地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為6.96億歐元(7.79億美元),同比增長15.6%(+7.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的10.9%。這一增長主要得益于公司收購的業(yè)務(wù)、除草劑的價格提升以及銷量的強勢增長,從而有效地抵消了殺菌劑需求下降對業(yè)績的影響。

       

2019年初以來,巴斯夫在亞太地區(qū)登記和上市的主要產(chǎn)品包括：

       

2019年1月,巴斯夫宣布在日本上市基于氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)的2個殺菌劑。其中的Axar Flowable(氟唑菌酰胺+苯醚甲環(huán)唑)應(yīng)用于特種作物,有效防治許多病害,如蘋果樹、梨樹、桃樹上的瘡痂病、黑斑病、褐腐病等。

       

2019年7月,巴斯夫的殺菌劑Belanty(氯氟醚菌唑)和生物殺菌劑Serifel(Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600；解淀粉芽孢桿菌MBI 600)在澳大利亞獲準(zhǔn)登記,兩產(chǎn)品皆可防治果樹和蔬菜上的灰霉病(Botrytis cinerea)等病害。

       

2019年11月,澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局(APVMA)批準(zhǔn)登記巴斯夫的除草劑Luximax(cinmethylin；環(huán)庚草醚),這是該產(chǎn)品在全球的首個登記。Luximax用于小麥田,苗后防除一年生黑麥草(Lolium rigidum)等,2020年在澳大利亞上市。

       

2019年,巴斯夫與韓國NongHyup Chemical、Sungbo Chemicals達(dá)成協(xié)議,兩公司因此獲得了除草劑Basta(glufosinate；草銨膦)在韓國的加工和銷售權(quán)利,巴斯夫提供原藥。

       

2019年1月,巴斯夫宣布在柬埔寨建立第一家全資子公司--巴斯夫(柬埔寨)有限公司。巴斯夫指出,公司自2014年起就已經(jīng)在柬埔寨開展活動,但都是通過與分銷商合作伙伴共同開展。巴斯夫(柬埔寨)將聚焦化學(xué)品(單體和中間體)、性能材料(聚氨酯解決方案)、營養(yǎng)和健康、農(nóng)業(yè)解決方案等領(lǐng)域的工作。為了支持柬埔寨農(nóng)民,巴斯夫?qū)⑹紫壬鲜?個新的水稻用產(chǎn)品,包括除草劑Basagran(bentazone；滅草松)、Tetris(profoxydim；環(huán)苯草酮),殺蟲劑Regent 50 SC(fipronil；氟蟲腈)。

       

2020年1月,巴斯夫宣布,開始為其亞太農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)在新加坡動工興建一處新的地區(qū)生產(chǎn)中心,該工廠將用于生產(chǎn)6種不同制劑技術(shù)的產(chǎn)品,計劃于2021年第3季度完工。公司最近上市的產(chǎn)品雙丙環(huán)蟲酯(Inscalis)、氯氟醚菌唑(Revysol)以及即將上市的產(chǎn)品都將在這個新工廠生產(chǎn)。全面達(dá)產(chǎn)后,該工廠將擁有700萬升/年的產(chǎn)能,雇擁25名以上的員工。

       

2019年,巴斯夫在亞太領(lǐng)先的國家市場包括：中國(1.55億美元)、日本(1.50億美元)、澳大利亞(0.34億美元)。

9.5  中東和非洲地區(qū)

       

2019年,巴斯夫在中東和非洲地區(qū)(MEA)的農(nóng)藥銷售額為0.85億歐元(0.95億美元),同比增長2.4%(-4.7%),占公司農(nóng)藥銷售額的1.3%。如前所述,巴斯夫報告的是拉美、非洲和中東地區(qū)的總銷售額,為了方便起見,本文則將拉美與MEA進(jìn)行單獨分析。

10  最新研發(fā)及上市產(chǎn)品

       

巴斯夫夯實其可持續(xù)農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)活動,以幫助種植者克服環(huán)境和經(jīng)濟挑戰(zhàn),并滿足消費者對食物以可持續(xù)方式生產(chǎn)的需求。隨著未來10年各解決方案的推出,創(chuàng)新管線中包含了多個將在未來10年推出的解決方案,將有助于公司實現(xiàn)其可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo),即每年將可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)解決方案銷售份額提高 7%。至2030年底,巴斯夫30多個主要研發(fā)項目將提升其在種子和種子處理產(chǎn)品、化學(xué)和生物解決方案、數(shù)字化服務(wù)、新制劑等方面的整體方案實力,峰值銷售潛力預(yù)計將超過75億歐元。

       

根據(jù)其農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略,巴斯夫?qū)⒏幼⒅貫榉N植者提供相關(guān)解決方案,以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、環(huán)境保護(hù)和社會需求的平衡。

       

2019年10月,巴斯夫宣布其發(fā)展計劃,至2030年,公司農(nóng)業(yè)解決方案部的銷售額將增長50%。2019年,巴斯夫在農(nóng)業(yè)科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)開支為9.84億美元(8.79億歐元),占其農(nóng)業(yè)解決方案部銷售額的11.2%。其中的6.22億美元用于農(nóng)藥研發(fā),占公司農(nóng)藥銷售額的8.7%。2020年,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部共投入8.4億歐元用于研發(fā),約占其業(yè)務(wù)銷售額的11%。2021年,公司仍將大力投入農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)。歷史上,巴斯夫在種子行業(yè)并不活躍,直到收購了拜耳的種子業(yè)務(wù)后,公司的戰(zhàn)略才發(fā)生改變。

       

巴斯夫正將可持續(xù)發(fā)展融入所有業(yè)務(wù)和投資組合決策,積極推動種植戶和農(nóng)業(yè)解決方案的可持續(xù)轉(zhuǎn)型。在整個研發(fā)過程中,巴斯夫嚴(yán)格遵循可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn),確保開發(fā)能夠使種植戶和環(huán)境都受益的化合物。目前,巴斯夫研發(fā)管線中有4個產(chǎn)品,包括：除草劑環(huán)庚草醚(通用名：cinmethylin；商品名：Luximo)、三氟草嗪(通用名：trifludimoxazin；商品名：Tirexor；PPO抑制劑類除草劑)；殺菌劑ipfentrifluconazole[甾醇生物合成抑制劑(SBI)]、metyltetraprole(商品名：Pavecto；與住友化學(xué)共同開發(fā))。

10.1  Metyltetraprole

圖1  Metyltetraprole的結(jié)構(gòu)式

Metyltetraprole(商品名：Pavecto；開發(fā)代號：S-2367)是由巴斯夫和住友化學(xué)共同開發(fā)的四唑啉酮類(或苯基四唑類、苯基吡唑類)殺菌劑,為醌外抑制劑(QoI),是QoIs中的一個分支。廣譜防治谷物上的許多病害,如殼針孢菌(Septoria spp.)引起的葉斑病(Septoria tritici)等,并能有效防治對甲氧基丙烯酸酯(QoI)類殺菌劑產(chǎn)生抗性的病原菌。2018年6月已在歐盟提交登記,該產(chǎn)品有望于2022年在歐洲上市。

       

Metyltetraprole或?qū)⒂糜诳剐怨芾眄椖?其年峰值銷售額約達(dá)1.50億美元。

10.2  環(huán)庚草醚

圖2  環(huán)庚草醚的結(jié)構(gòu)式

       

環(huán)庚草醚(通用名：cinmethylin；商品名：Luximo；開發(fā)代號：BAS 684 H)是由巴斯夫研發(fā)的擁有獨特化學(xué)結(jié)構(gòu)和新穎作用機理的芐基醚類除草劑,專注防除抗性禾本科雜草。

       

環(huán)庚草醚為酰基載體蛋白(acyl carrier protein；ACP)硫酯酶選擇性抑制劑,通過抑制脂肪酸生物合成,破壞細(xì)胞膜,導(dǎo)致雜草死亡。其為苗前除草劑,具有持效作用,用于冬季谷物田,防除許多禾本科雜草,包括難以防治的大穗看麥娘(Alopecurus myosuroides)和黑麥草(Lolium rigidum)等。

       

2019年11月,澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局(APVMA)批準(zhǔn)登記了巴斯夫的除草劑Luximax(750 g/L環(huán)庚草醚乳油),這是該產(chǎn)品在全球的首個登記,苗前防除小麥(非硬質(zhì)小麥)田一年生黑麥草(Lolium rigidum),并對一些禾本科雜草有抑制作用。該產(chǎn)品于2020年在澳大利亞上市。

       

巴斯夫指出,環(huán)庚草醚是30年來防除黑麥草的第一個新作用機理的化合物。公司聲稱,在一年生黑麥草防治上,Luximax是一個突破,它將為澳大利亞農(nóng)民率先帶來具有獨特作用機理的防治工具。它為除草劑輪用增加了新選項,強化了現(xiàn)有的雜草綜合治理策略,對黑麥草提供長達(dá)12周的持效防控作用,包括對現(xiàn)有作用機理除草劑產(chǎn)生抗性的雜草生物型(如D、J、K類)。

10.3  三氟草嗪

圖3  三氟草嗪的結(jié)構(gòu)式

       

三氟草嗪(通用名：trifludimoxazin；開發(fā)代號：BAS 850 H；商品名：Tirexor)是巴斯夫研發(fā)的具有三嗪酮類結(jié)構(gòu)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制劑類除草劑,通過抑制PPO,破壞細(xì)胞膜,從而導(dǎo)致雜草死亡。

       

三氟草嗪主要用于谷物、玉米、大豆、花生、蔬菜、柑橘樹、梨果樹、堅果樹、休閑地及非作物領(lǐng)域等,防除黑麥草、藜、豚草、早熟禾、馬唐、狐尾草、牛筋草、繁縷、豬殃殃、各種自生油菜、野生芥菜、反枝莧、馬齒莧、苘麻等禾本科雜草和闊葉雜草。該產(chǎn)品既為PPO抑制劑,又能防除PPO抗性雜草及對草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草,甚至包括莧屬(Amaranthus spp.)、豚草屬(Ambrosia spp.)等難治抗性雜草,是重要的抗性管理工具。三氟草嗪也能防除和抑制這些雜草的二次發(fā)生。播前、苗前、苗后使用。

       

巴斯夫指出,三氟草嗪是近20年來首個通過葉面觸殺防除禾本科雜草的具有新穎作用機理的除草劑,為作物種植前防除黑麥草提供了新工具。

       

2020年,三氟草嗪原藥及其制劑產(chǎn)品Voraxor(125.0 g/L三氟草嗪+250.0 g/L苯嘧磺草胺懸浮劑)在澳大利亞獲準(zhǔn)登記。這是三氟草嗪在澳大利亞的首次登記,也是該產(chǎn)品在全球的首個登記。2021年,Voraxor在該國上市。2021年,三氟草嗪還在加拿大和美國獲準(zhǔn)登記。

10.4  雙丙環(huán)蟲酯

圖4  雙丙環(huán)蟲酯的結(jié)構(gòu)式

       

雙丙環(huán)蟲酯(通用名：afidopyropen；開發(fā)代號：ME5343；商品名：Inscalis、英威等)是由日本明治制果藥業(yè)株式會社與日本北里研究所共同研發(fā),巴斯夫收購了該產(chǎn)品的全球開發(fā)和商品化權(quán)利,但明治制果保留了該產(chǎn)品在日本、中國臺灣、韓國的相關(guān)權(quán)利。

       

雙丙環(huán)蟲酯為生物源殺蟲劑,通過天然真菌糞生青霉(Penicillium coprobium)發(fā)酵而成,擁有獨特的丙烯類(pyropenes)化學(xué)結(jié)構(gòu)和新穎的作用機理,廣泛用于果樹、蔬菜、生姜、葡萄等經(jīng)濟作物,棉花、馬鈴薯、大豆、谷物等大田作物,以及觀賞植物等,防治刺吸式口器害蟲,如蚜蟲、粉虱、介殼蟲、粉蚧、葉蟬等。

       

國際殺蟲劑抗性行動委員會(IRAC)將雙丙環(huán)蟲酯歸類為Group 9中的9D亞組(同翅目昆蟲攝食阻滯劑),它是該亞組中唯一的有效成分。因此,雙丙環(huán)蟲酯與現(xiàn)有殺蟲劑不存在交互抗性,是優(yōu)秀的抗性管理工具,適用于有害生物的綜合管理(IPM)。

       

2018年4月,巴斯夫雙丙環(huán)蟲酯原藥和100 g/L雙丙環(huán)蟲酯DC(商品名：Versys™)在澳大利亞取得登記,這是雙丙環(huán)蟲酯在全球的首個登記；同年,該產(chǎn)品在澳大利亞上市；2018年,Sefina®(雙丙環(huán)蟲酯)還在印度登記和上市；繼而在美國、加拿大、中國、巴基斯坦等國取得登記和上市；并已在墨西哥、阿根廷等國申請登記。為了支持雙丙環(huán)蟲酯產(chǎn)品的上市,2017年12月,巴斯夫擴大了其在法國Saint-Aubin-lès-Elbeuf生產(chǎn)廠的生產(chǎn),用于生產(chǎn)該產(chǎn)品。

       

據(jù)Phillips McDougall預(yù)測,雙丙環(huán)蟲酯的年峰值銷售額約達(dá)5.00億美元。

10.5  氯氟醚菌唑

圖5  氯氟醚菌唑的結(jié)構(gòu)式

       

2018年以來,巴斯夫自主研發(fā)的異丙醇-唑類SBI殺菌劑氯氟醚菌唑(通用名：mefentrifluconazole；開發(fā)代號：BAS 750F；商品名：Revysol、銳收等)陸續(xù)取得登記和上市,這是10多年來首個進(jìn)入市場的新的三唑類殺菌劑,可以為種植者提供新的抗性管理工具。

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氯氟醚菌唑作用于細(xì)胞膜甾醇生物合成過程中的C14-脫甲基酶,為脫甲基化抑制劑(DMI)。其擁有廣譜的殺菌活性以及較高的酶選擇性,既可種子處理,也可葉面噴霧,廣泛用于大田作物、特種作物、草坪等,有效防治許多真菌病害,甚至對許多難以防治的真菌病害也具有顯著的生物活性。

       

2018年,氯氟醚菌唑率先在韓國登記和上市；2019年9月,在哥倫比亞上市,用于水稻,商品名為Belanty SC。Revsol現(xiàn)已在韓國、哥倫比亞、歐盟、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國、中國等地區(qū)和國家登記和上市。為了支持氯氟醚菌唑產(chǎn)品上市,2018年12月,巴斯夫開始在其美國密蘇里州Hannibal生產(chǎn)廠生產(chǎn)氯氟醚菌唑,這是該廠生產(chǎn)的第一個殺菌劑。

       

巴斯夫預(yù)計,氯氟醚菌唑的年峰值銷售額將突破12.00億美元。

10.6  溴蟲氟苯雙酰胺

圖6  溴蟲氟苯雙酰胺的結(jié)構(gòu)式

       

溴蟲氟苯雙酰胺(通用名：broflanilide；開發(fā)代號：MCI-8007、BAS 45006I；商品名：格力高等)是由三井化學(xué)Agro株式會社開發(fā)的間二酰胺類殺蟲劑,巴斯夫獲得了該產(chǎn)品在全球市場的獨家開發(fā)和銷售權(quán),不過,包括日本在內(nèi)的一些亞洲市場除外,這些市場仍由三井化學(xué)獨家或合作開發(fā)和銷售。

       

溴蟲氟苯雙酰胺為γ-氨基丁酸(GABA)門控氯離子通道別構(gòu)調(diào)節(jié)劑。其殺蟲譜廣,具有良好的速效性和持效性,用于水稻、玉米、谷物、果樹、蔬菜、大豆和棉花等大田作物和特種作物,防治咀嚼式口器害蟲(包括鱗翅目和鞘翅目害蟲),如小菜蛾、夜蛾、跳甲等；對斜紋夜蛾具有很高的殺幼蟲活性；對薊馬也有很好的防效；可有效防治對其他殺蟲劑產(chǎn)生抗性的害蟲,尤其是對氟蟲腈產(chǎn)生抗性的害蟲。溴蟲氟苯雙酰胺也將用于種子處理,防治谷物金針蟲等；并可用于衛(wèi)生害蟲防治領(lǐng)域,如白蟻、螞蟻、蜚蠊、蒼蠅等的防治。

       

2019年12月,溴蟲氟苯雙酰胺在澳大利亞取得登記,這是巴斯夫關(guān)于該產(chǎn)品在全球的首個登記；巴斯夫和三井化學(xué)已在日本、韓國、印度、澳大利亞、美國、加拿大、墨西哥、菲律賓、中國等許多國家開展溴蟲氟苯雙酰胺的登記工作,現(xiàn)已在多國取得登記和上市。其中,美國、加拿大、墨西哥3國采取聯(lián)合評審。未來的幾年里,巴斯夫計劃在全球主要市場提交更多的登記申請。預(yù)計溴蟲氟苯雙酰胺的年峰值銷售額將達(dá)8.50億美元。

11  前景展望

       

繼收購拜耳的部分資產(chǎn)后,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部近年來的銷售額得到大幅提升,并在種子領(lǐng)域大有作為。由于大量種子和性狀業(yè)務(wù)的加盟,巴斯夫農(nóng)業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略也隨之變化,從單一聚焦農(nóng)藥,到同時發(fā)力農(nóng)藥和種子市場。另外,通過收購拜耳的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺Xarvio,巴斯夫可以為種植者提供完整的農(nóng)業(yè)服務(wù),包括種子性狀、植保投入品以及農(nóng)場管理技術(shù)等。未來,公司還將在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步投入,努力成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

       

長期來看,巴斯夫希望,公司的銷售額能以高于行業(yè)平均水平的速度增長。